В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста-профайлера Юрия Бахтина. Циничный скептик, он не верит в сказки, но с каждым новым шагом расследования реальность начинает казаться ему все более зыбкой и странной.
Работа осложняется личной драмой: для Бахтина этот город — болезненное прошлое. Здесь остались его бывшая жена и старые друзья, а в водоворот подозрений постепенно втягиваются именно они. Бахтину приходится балансировать на острие: с одной стороны — холодный закон и растущий список подозреваемых, с другой — призраки собственной истории и чья-то умелая рука, которая постоянно сбивает его со следа. Чтобы добраться до истины, ему предстоит не только поймать убийцу, но и разобраться в собственных демонах.