Царь Салтан, проезжая мимо скромной деревни, останавливается в одном из домов и с первого взгляда теряет голову от милой и доброй красавицы Аннушки. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре простая девушка становится царицей, а затем дарит супругу долгожданного наследника. Вслед за ней в роскошь дворца попадают её завистливые сёстры и мачеха, но вместо благодарности их сердца наполняет лишь жадность.
Пользуясь отъездом царя, коварные родственницы затевают грязную интригу: они дважды подменяют письма, выставляя Аннушку и младенца-сына в ужасном свете. Обманутый Салтан в гневе приказывает заточить невинных в бочку и бросить в пучину океана, даже не подозревая, что стал жертвой чудовищного обмана.